İnşaat makineleri ihracat pazarında iki yıl üst üste hızlı büyümenin ardından hafif bir zayıflama görüldü.
2023 yılında Çin'in inşaat makineleri ürünleri ihracatı 48,552 milyar ABD dolarına ulaşarak yıllık bazda %9,59 artış gösterdi. Ancak ürünler açısından bazı ürünler yıllık bazda ihracat düşüşü yaşadı, örneğin 2023 yılında ihraç edilen 105038 ekskavatör yıllık bazda %4,04 düşüş gösterdi. Özellikle yılın ikinci yarısından itibaren ekskavatör ihracatının büyüme hızı önemli ölçüde zayıfladı ve altı ay üst üste yıllık bazda negatif büyüme yaşandı.
2024'ün ilk çeyreğine ait veriler de tamamen yayınlandı ve ekskavatörlerin ihracat durumu hala aşağı yönlü bir eğilim gösteriyor. Ancak bazı ürünler hala yüksek dayanıklılık gösteriyor.
Genel olarak, Ocak-Mart 2024 arasında Çin'deki inşaat makinelerinin ithalat ve ihracat ticaret hacmi 12,66 milyar ABD dolarıydı ve yıllık bazda %2,66 arttı. Bunların arasında ihracat miktarı 12,007 milyar ABD dolarıydı ve yıllık bazda %2,6 arttı.
İnşaat makineleri ihracatı, hızlı büyüme döneminden istikrarlı bir gelişme dönemine doğru kademeli olarak geçiş yaptı, ancak genel eğilim değişmedi. Yüksek baz etkisi altında, ihracat pazarının genel satış büyüme oranının 2024'te sabit kalması bekleniyor. Farklı bölgelerdeki pazar talebi durumu nedir?
Küresel inşaat makineleri pazarının büyüklüğü bir trilyon yuanı aşıyor
Küresel inşaat makineleri pazarı çok büyük bir ölçeğe sahiptir. Veri istatistiklerine göre, küresel inşaat makineleri pazar alanının 2023 yılında 150 milyar ABD dolarını aşması ve 2024 yılında bir trilyon yuanı aşması bekleniyor.
Bölgelere göre bakıldığında, 2022'deki satışlara göre Kuzey Amerika %27'lik bir paya sahip ve en büyük pazar; Çin %19'luk paya sahip ve ikinci en büyük pazar; Üçüncü en büyük pazar %18'lik paya sahip Avrupa iken, dördüncü ve beşinci en büyük pazarlar sırasıyla %6 ve %24'lük paya sahip Japonya ve Hindistan'dır.
Ürünler bazında, 2022 yılı inşaat makineleri pazarında (inşaat ekipmanları ve madencilik ekipmanları dahil) hafriyat makineleri %56,3, kaldırma makineleri %16,7, beton ve yol makineleri %14,3 ve diğerleri %12,7 paya sahip oldu.
Genel olarak, Çin inşaat makineleri sektörünün uluslararası pazardaki satış gelirinde büyüme için hala çok yer var. Yurt içi inşaat makineleri pazarının dip yapması ve toparlanması ve önde gelen işletmelerin yurtdışı pazarlarda sürekli genişlemesiyle birlikte, Çin inşaat makineleri sektörünün önümüzdeki yıllarda iç ve dış rezonansa ulaşması ve yüksek bir büyüme oranını sürdürmesi bekleniyor.
Kuzey Amerika pazarı: Dünya çapında büyüme için en umut verici pazar
Verilere göre, 2023 yılında Kuzey Amerika'da inşaat makinelerinin satışı yaklaşık 315.000 adet olmuştur; ABD'de inşaat makinelerinin pazar büyüklüğü 44,76 milyar ABD doları olup, küresel pazarın %28'ini oluşturmaktadır.
Gümrük ihracat tutarlarına göre Çin, 23 yılda Kuzey Amerika'ya yaklaşık 2,72 milyar dolar değerinde inşaat makinesi ve ekipmanı ihraç etmiş olup, Kuzey Amerika pazarının yalnızca yaklaşık %6,1'ini oluşturmaktadır.
Kuzey Amerika pazarı, inşaat makineleri sektöründe küresel büyüme için en umut verici pazar olmaya devam ediyor ve yerel işletmeler muazzam bir gelişme potansiyeline sahip.
Talep açısından, bir yandan, ABD'de yeni inşa edilen konut satışları, konut inşaat giderlerinin yıllık bazda 23M10'da pozitife dönmesini sağladı ve gayrimenkul talebi dip yaptı ve toparlandı; Öte yandan, ABD Altyapı Yatırım ve İstihdam Yasası Kasım 2021'de yürürlüğe girdi ve 2022'de Çip ve Bilim Yasası'nın imzalanması, konut dışı inşaat harcamalarında yıllık bazda sürdürülebilir büyümeyi destekledi ve bunun sonucunda istikrarlı altyapı talebi oluştu; Aynı zamanda, Kuzey Amerika enerji ve madencilik talebi istikrarlı, ham petrol ve doğal gaz üretimi istikrarlı bir şekilde artıyor ve madencilik endüstrisi çıktı endeksi istikrarlı. Ekipmanlara yönelik bir sonraki talebin çoğunlukla ekskavatörler, yükleyiciler ve diğer ekipmanlar olması bekleniyor.
Şu anda, Çin inşaat makinelerinin Kuzey Amerika'daki payı hala tek haneli rakamlarda. Denizaşırı kanal düzeninin iyileştirilmesiyle Çin inşaat makinelerinin Kuzey Amerika'da geniş bir gelişme göstereceğine inanılıyor.
Avrupa pazarı: Elektrifikasyona olan talep gelecekte önemli bir büyüme noktası olabilir
2022 yılında, dört Batı Avrupa ülkesi (İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya) Avrupa'daki toplam talebin %58'ini oluşturdu; 2023'teki pazar büyüklüğü yaklaşık 39 milyar ABD doları olup, küresel pazarın %24,8'ini oluştururken, inşaat makineleri talebi Batı Avrupa'da yoğunlaşmıştır. Gümrük ihracat miktarlarına göre, Çin'in 2023'te Avrupa'ya yaptığı mühendislik makineleri ihracatı 12,689 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiş olup, Avrupa pazarının %32,5'ini oluştururken, bunun yaklaşık 6,05 milyar ABD doları Rusya pazarına ihraç edilmiş olup, Rusya'nın %48'ini oluşturmaktadır.
Talep açısından, Batı Avrupa'daki genel inşaat talebi zayıftı. 2023'te İngiltere, Fransa ve Almanya'daki inşaat sektörünün PMI'sı 50 kapasiteli kuru hattın altında kalmaya devam edecek. Ancak Avrupa pazarında ekskavatör ve yükleyicilere olan talep nispeten yüksek ve Avrupa'daki inşaat makinelerinde gelecekteki artış, elektrifikasyona doğru dönüşümden gelebilir; Öte yandan, Rusya'nın alt akış madencilik, inşaat ve petrol ve gaz çıkarma endüstrileri, belirli bir pazar alanına katkıda bulunması beklenen istikrarlı toplam yatırıma sahiptir. Yerli markaların pazar payının önümüzdeki 24 yılda daha da artması bekleniyor.
Gelecekte Batı Avrupa ve Rusya pazarındaki elektrifikasyon talebinin ihracatta ana büyüme noktaları olması bekleniyor.
Güneydoğu Asya pazarı: Madencilik ekipmanlarına olan talep istikrarlı seyrediyor
2023 yılında ASEAN inşaat makinelerinin satış hacmi yaklaşık 74.000 adet olup, pazar büyüklüğü 640 milyon ABD doları olup, küresel pazarın %4,9'unu oluşturmaktadır.
Çin'in 2023 yılında ASEAN'a komple inşaat makineleri ve parçaları ihracatı 7,16 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.
Talep tarafında, Endonezya, Tayland ve Vietnam'daki altyapı talebi 2023'te azaldı, ancak Endonezya'nın madencilik ekipmanlarına olan talebi güçlü kalmaya devam ediyor.
2024'te Güneydoğu Asya pazarına bakıldığında, madencilik ekipmanlarına olan talep istikrarlıdır ve yerli üreticilerin özünde pazar payını artırmak olmalıdır. Ayrıca, "Kuşak ve Yol" girişiminin ve RCEP anlaşmasının politika desteği altında, yerli üreticiler bölgesel ve tarife avantajlarına sahiptir. Gelecekte, yerli üreticilerin Güneydoğu Asya'daki pazar paylarını artırmaya devam etmeleri bekleniyor.
Orta Doğu ve Afrika pazarları: Altyapıya yönelik güçlü talep ve Çin yatırımlarında yüksek büyüme
2023 yılında Orta Doğu ve Afrika'da inşaat makineleri pazarının büyüklüğü 11,11 milyar ABD dolarına ulaşarak küresel pazarın %7,1'ini oluşturacaktır.
Enerji fiyatlarındaki artıştan ve altyapı talebinden faydalanan Dünya Bankası, Orta Doğu'daki GSYİH büyümesinin 2024'ten 2025'e kadar yaklaşık %3,5 olacağını öngörüyor. Afrika'daki altyapı projelerinin yaklaşık 1/5'i Çin tarafından finanse edilecek ve altyapı projelerinin 1/3'ü Çin tarafından inşa edilecek. Önemli bir gelişme alanı var.
Aynı zamanda, Orta Doğu ve Afrika'daki mühendislik pazarının genel deseni dengelidir ve bazı bölgelerde yerli markalar pazar payına liderlik etmektedir. 2024'te pozitif bir trendi sürdürmesi beklenmektedir.
Özetle, yerli markaların yurtdışı pazar gelişimi hızlı büyüme dönemini sonlandırmış ve istikrarlı bir gelişim dönemine girmiştir. Artan istikrarsızlık ve zorluklarla karşı karşıya kalan Çinli işletmelerin tedarik zinciri, pazar ve operasyonel yönetimdeki düzenlerini derinleştirmeye devam etmeleri gerekmektedir.
2024 yılında Çin'in inşaat makineleri ihracatının yurtdışı pazar alanı hala çok büyük olacak ve kısa vadeli büyüme noktası Güneydoğu Asya'da olabilir ve Kuşak ve Yol pazar payı artabilir; orta vadeli büyüme noktaları Batı Avrupa ve Rusya pazarlarında olabilir; uzun vadeli artış ise Kuzey Amerika'da yerelleştirilmiş inşaatın pazar payını artırmasından kaynaklanabilir.
Qingdao Kotai Ağır Sanayi Makineleri Co, Ltd
+86-0532-86109285
